Le lancement des GPU Hopper H100 de NVIDIA en 2023 a été marqué par un goulot d’étranglement majeur dans la chaîne d’approvisionnement. La faible capacité de production des emballages CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) a créé d’énormes retards de commande, laissant NVIDIA dans l’embarras face à la demande croissante du marché de l’IA. Cette situation a ouvert la voie à ses concurrents comme AMD et Intel. Il a fallu plusieurs mois à NVIDIA pour rectifier le tir en diversifiant sa chaîne d’approvisionnement et en poussant ses partenaires à agrandir leurs installations.
Avec l’arrivée imminente des GPU Blackwell de nouvelle génération en 2024, les inquiétudes concernant la stabilité de la chaîne d’approvisionnement étaient naturellement vives. Heureusement, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a apporté des nouvelles rassurantes. Selon Huang, l’entreprise a tiré les leçons de son expérience passée et s’attend à un lancement beaucoup plus fluide pour Blackwell.
Plusieurs facteurs clés justifient cet optimisme :
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Meilleure visibilité : Contrairement à la flambée de la demande qui les a surpris avec Hopper, NVIDIA a une vision plus claire de la demande pour Blackwell grâce à une meilleure prévision. Cela est possible grâce à une meilleure analyse des données clients et à une compréhension plus fine des tendances du marché.
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Chaîne d’approvisionnement optimisée : Des partenaires comme TSMC ont investi massivement dans les installations de conditionnement CoWoS, avec un budget de 16 milliards de dollars prévu pour développer six unités dédiées. Cela permettra d’augmenter considérablement la capacité de production et d’éviter les goulots d’étranglement.
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Diversification des fournisseurs : NVIDIA a élargi sa base de fournisseurs, avec Samsung Foundry qui contribue désormais à la fois à l’approvisionnement en HBM (High Bandwidth Memory) et en CoWoS. Cela réduit la dépendance vis-à-vis d’un seul fournisseur et permet de mieux gérer les risques.
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Technologie CuLitho : L’exploitation de sa technologie CuLitho permet à NVIDIA de rationaliser les capacités de fabrication et de production chez TSMC et Synopsys. Cela se traduit par une meilleure efficacité, une réduction des coûts et une augmentation de la qualité.
Les mesures proactives prises par NVIDIA pour augmenter les limites de la chaîne d’approvisionnement devraient garantir un lancement plus fluide des GPU Blackwell AI. Ce réseau logistique amélioré, associé à une forte demande du marché, positionne NVIDIA comme un acteur majeur sur le marché en pleine expansion des centres de données. Et Nvidia n’a pas vraiment le droit à l’erreur car AMD est également disposé à combattre sur le marché de l’IA.
